北魏统一北方
登国元年(公元386年)，拓跋珪建北魏。之后，在盛乐(今内蒙和林格尔)一带息众课农，发展生产， 并征服了蒙古高原上的许多游牧部落，国势渐强。登国六年，拓跋珪击灭匈奴族刘卫辰及其子直力鞮部，占领河套。登国十年，魏军大败后燕军于参合陂(今内蒙古岱海)，坑杀燕兵及文武将吏四、五万人，获兵甲粮货以钜万计。次年，魏步骑四十余万大举攻燕，夺取晋阳(今山西太原西南)。又东出井陉，克信阳(今河北冀县)、中山(今河北定州)、邺城(今河北临漳西南)，占有河北。天兴元年(公元398年)，拓跋珪定都平城(今山西大同东北)，国力大盛。珪子拓跋嗣即位后，于泰常元年(公元416年)，夺得幽州;泰常七年，夺得青、兖二州(今山东益都、兖州);泰常八年，克许昌(今河南许昌东北)，势及河南。嗣子拓跋焘即位后，于神䴥四年(公元431年)灭匈奴族赫连氏所建的夏国;太延二年(公元436年)灭汉人冯跋所建的北燕;太延五年灭卢水胡沮渠氏所建的北凉，统一了黄河流域。西北地区的鄯善、龟兹、疏勒、焉耆、于阗、渴盘陁及东北地区的粟特、高丽、契丹等少数民族政权，都先后与魏通使贡聘。太平真君十一年(公元450年)，拓跋焘出兵寿春(今安徽寿县)、钟离(今安徽凤阳东)，进至瓜步山(今江苏六合东南)，势极一时。此后，北魏与南朝的疆域，东部大体以淮河为界，惟时其南时其北而已。